O nas
Allen CPA obstaja zato, ker smo se naveličali svetovanja, ki je bilo odtujeno in nepersonalizirano. Ustanovili smo to podjetje leta 2009 z enostavno idejo: računovodstvo premoženja in zaupanja bi moralo biti dostojno, razumljivo in osebno. V tem času smo pomagali več kot 340 družinam in podjetjem, da so sortirala svoje financne zadeve na način, ki res deluje. Sedaj, tukaj v Novi Gorici na Čopovi 124, delamo s strankami, ki vedo, kaj pričakujejo — in to jim tudi damo. Nismo tipično računovodstvo. Smo partnerji, ki vas slišimo in razumemo.
Naš pristop je bil vedno enak: najprej poslušamo, šele nato svetujemo. Verjamemo, da je vsaka družina in vsak imetnik premoženja drugačen, zato ni smiselno, da bi te obravnavali standardno. Naše storitve — Storitev 1, Storitev 2 in Storitev 3 — so oblikovane tako, da se dejansko prilagodijo temu, kar potrebuješ. Kakovost dela ni opcija pri nas, je osnova. In čeprav imamo veliko izkušenj, nismo nikoli postali arorgantni. Vsi v našem timu se spomnimo, zakaj smo to začeli.
Our Core Values
The principles that guide everything we do
Iskrenost
Nikoli ti ne bomo prodali nečesa, kar ne potrebuješ. Naši svetovalci imajo volje, da ti pravijo tudi tisto, kar ni prijetno za sluh — ker je to prava storitev. Zaupanje se gradi na tem, da veste, da smo tu zase vas, ne za provizije. V našem timu je iskrenost tako osnovna, da bi bila drugače neprijetna.
Podrobnost
Premoženje in zaupanja niso področja, kjer je dovolj »dovolj dobro«. Detajli so pomembni, in mi to vemo. Vsak dokument je pregledano, vsaka številka je preverjena, vsaka strategija je pogojena. Naši klienti to čutijo — vedo, da je njihovo premoženje v dobrih rokah, ker vidijo, kako resno jemljemo svojo nalogo.
Dostopnost
Tebi je dovoljeno klicati nas, če imaš vprašanje — ne boš dobil avtomatskega odgovora ali »povratnega klica v 48 urah«. Naš direktor ima tudi svojo mobilno številko, ker to počne realno. Kadar imajo naši klienti nujno potrebo, imajo dostop do človeka, ki jih bere, piše in misli o njihovem primeru.
Rast
Ne verjamemo, da je znanje nekaj, kar smo si zagotovili leta 2009. Naš tim je nenehno izobraževanja, branja, networking in učenja. To pričakujemo tudi od sebe in od svojih sodelavcev. Ker se zakonodaja spreminja, trgi se premikajo, in ti si pravičen svetovalec, ki je sanjiv s tem, kaj je danes.
Our Story
Vsega je začelo leta 2009, ko je Stefan Novak, ki je imel več kot 12 let izkušenj v večjih računovodskih hišah, prišel do zaključka, da ne bo več sam. Hotel je graditi nešto, kar je bilo bolj človeško. Skupaj z Andrejo Rovan, specialistko za pokojninsko svetovanje in upravljanje zaupanja, sta odprla majhno pisarno v Novi Gorici. Prvi leto sta bilo težko — le peščica strank, ki so prišle kot priporočilo od prijateljev. Ampak tisti ljudje so videli razliko. Leta 2014 sta najela prvo dodatno osebo, ker je bilo preveč dela. Danes delamo s članom tima, ki ima skupaj 47 let izkušenj, in naš opis kot »odličnost v vsem, kar počnemo« ni samo besedica. To je tisto, kar počnemo, dan za dnem.
Our Approach
Naš način dela je malo drugačen od tega, kar pričakuješ. Prvih srečanj ne uporabimo za prodajo — jih uporabimo za poslušanje. Želimo vedeti, kaj je tvoja zgodovina, tvoji skrbi, tvoji cilji. Šele nato začnemo premišljati o tem, kako te lahko pomagamo. Storitve, ki jih nudimo — Storitev 1, Storitev 2 in Storitev 3 — niso »eno za vse«, so strukturirane tako, da se prilagodijo tvojim potrebam. Osvobojen papirja in birokratije, našo komunikacijo peljemo prek direktnih razgovorov in rednih presledkov. In čeprav je tehnologija odličen pripomoček, nikoli ne zamenja ljudi. Zato te bo vedno nekdo — človeški obraz — zagovrajal tvoje interese.
Meet Our Team
The people behind Allen CPA
Naš tim je majhen, a posebej izbran. Vsak v naši pisarni je tu, ker resnično veruje v misijo. Niso to tisti, ki so se javljali za »dobro plačan položaj« — so tisti, ki so videli, kaj počnemo, in so hoteli biti del tega. Kultura je taka, da se ne bojimo priznati napake (ker jih pravi, in učimo se). Tudi to je pomembno: naš prostor je to, kjer si lahko pristojno »ne« — to je prav, ker je tvoj čas dragocen, in mi to spoštujemo. Ko delaš z nami, čutiš, da je vaš primer važen, ker je.
Stefan Novak
Direktor in glavni svetovalec
Stefan je bil gonilna sila za ustanovitev Allen CPA. Začel je svojo kariero leta 2000 v večji računovodski hiši v Ljubljani, kjer je 9 let dela s kompleksnih primerov premoženja in korporativne svetovanja. Njegova strast za lepoto dobro urjenega premoženja in zaupanja ga je motivirala, da bi odprl svoj svet. Danes vodi našo podjetje in je vezan na njegove največje klijente — ženske, ki jim je mogoče zaupati svoje finančne skrivnosti.
Andreja Rovan
Svetovalka za upravljanje zaupanja in pokojninsko svetovanje
Andreja je večino svoje kariere posvetila razumevanju, kako pravno in finančno delujejo zaupanja. Njena strokovnost je bila ključna pri oblikovanju naše Storitve 2. Delo je zanjo več kot samo delo — je poslanje. Stranke jo pogosto komentirajo, da jim je »najprej razložila« pokojninsko zakonodajo, da so jo res razumele. Njena mirnost in pregleda jazik jo delata neprecenljivo za težke pogovore.
Marjan Gregorčič
Svetovalec za strategijo in premoženjsko načrtovanje
Marjan se je Allen CPA pridružil leta 2014, ko je bilo prvo povečano povpraševanje. Ima 13 let izkušenj v finančnem svetovanju in posebej ga privlači izziv, kako strukturirati premoženje za naslednje generacije. Njegove analitične sposobnosti in zmožnost, da zaplete stvari prevede v razumljive korake, ga delajo izjemnega svetovalca. Stranke ga pogosto hvali za to, da »ne spregleda nič«.